Europäischer Versicherungsvertrieb
Digitale Transformation im Finanzvertrieb
01
Ziel
- Die operativen Prozesse im Vertrieb des Kundenunternehmens bieten ein hohes Digitalisierungspotenzial.
- In einer vorangegangenen Prozessanalyse wurde festgestellt, dass die bestehenden Arbeitsabläufe die Vertriebspartner (VP) veranlassen, wiederholt Informationen analog zu verarbeiten.
- Pro Kund:innengespräch entsteht dadurch ein verhältnismäßig hoher administrativer Aufwand.
- Ziel ist es, die administrativen Aufwände zu minimieren.
02
Vorgehen
- ReqPOOL übernahm als Generalauftragnehmer die Umsetzung eines Vertriebsportals, um die volle Digitalisierung des operativen Geschäfts zu erreichen.
- ReqPOOL selbst stellte einen externen Product Owner und erhielt Entwicklungsleistungen von einem Zulieferer.
03
Resultat
- Innerhalb eines Jahres konnte ein Produktivsystem im operativen Geschäft eingeführt werden.
- Die Nutzerakzeptanz ist ausgezeichnet, da die Anforderungen gemeinsam mit den Nutzern erhoben und regelmäßig an neues Wissen angepasst wurden.
- Im operativen Geschäft wurde der administrative Aufwand minimiert.
- Daten werden direkt mit Touchgeräten vor Ort bei Kund:innen aufgenommen und sofort verarbeitet.
- Folgende Prozesse wurden eliminiert:
- schriftliche Aufnahme von Daten
- Eingabe der Daten in veraltete Bestandssysteme
- Scannen von schriftlichen Aufzeichnungen
- Versand verschiedener Emails an Entscheider:innen (automatisiert)
Kontaktieren Sie uns
Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch mit unserem Ansprechpartner.
Christian Buchegger
Chief Sales Officer & Prokurist
